Kyle Secor

L'agent Nolan et toute l'équipe se lancent dans une course contre la montre pour retrouver Lopez après qu'elle ait été enlevée le jour de son mariage, non seulement pour sauver sa vie, mais aussi celle de son enfant à naître.

Des cadavres sont retrouvés dans le sous-sol d'une grange. Ils semblent avoir été abandonnés là depuis 25 ans. En se rendant sur place, Jane découvre le fameux smiley de John le Rouge, peint sur le mur extérieur. Cho et Rigsby apprennent que l'une des victimes, Lester Bradovich, appartenait à la secte Visualize.

Ayant appris que son propre père, Rowan Pope, dirige le B613 et qu'il est responsable de la situation de crise à la Maison-Blanche, Olivia Pope quitte son agence et choisit de s'éloigner du Président en partant avec Jake. La mort de Jerry va rapprocher Fitz et Mellie tandis qu'Olivia fait donc face à un réel tournant dans sa vie.

L'une des filles de l'ambassadeur américain des Philippines est retrouvée morte à Hawaii tandis que la seconde a disparu. Le gouverneur Jameson, proche de la famille, charge McGarrett et son équipe de l'affaire.

En l'absence de Hotch, c'est Morgan qui est sollicité pour valider l'obtention de liberté conditionnelle d'un prisonnier, Don Sanderson, qui prétend avoir été accusé à tort du meurtre de sa femme et de sa fille, vingt-cinq ans auparavant. Deux jours après sa sortie de prison, ce dernier est impliqué dans le meurtre d'un homme, ce qui pourrait directement le renvoyer derrière les barreaux.

Le cadavre d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, Erika Albrook, est retrouvé dans le château d'eau situé sur le toit d'un hôtel `low cost' .