Larry Bagby

Un témoin anonyme donne rendez-vous à Hal et lui dit qu'il va témoigner en sa faveur et dénoncer les vrais coupables dont il fait parti, car il ne lui reste plus que quelques jours à vivre... L'espoir renaît pour toute la famille !

Halloween est habituellement le jour de relâche pour les vampires, mais certains habitants commencent à devenir réellement les personnages qu'ils sont censés incarner. Alex se prend pour un véritable Marine, Buffy est une princesse du XVIIIème siècle qui s'évanouit à la moindre occasion et Willow est transformée en fantôme.

Après avoir tué Angel, Buffy a quitté Sunnydale pour aller travailler comme serveuse dans un restaurant à Los Angeles, où elle se fait appeler Anne. Elle y rencontre un jeune couple, Rickie et Lily, laquelle est certaine d'avoir déjà vu quelque part. Mais cette dernière, qui veut faire table rase du passé, prétend ne pas la connaître...

Alex et Cordelia sont dérangés en pleine action par un loup-garou surgi de nulle part. D'abord intrigué, Giles commence à s'inquiéter quand Buffy et lui font la connaissance d'un chasseur nommé Cain qui veut tuer les lycanthropes pour leur fourrure, mais surtout quand une lycéenne nommée Theresa est retrouvée morte. Tandis que tout le monde se met en quête du loup-garou, Alex soupçonne son copain Larry. Grosse erreur.

Cordelia se remet peu à peu de sa blessure, mais refuse de parler à Alex. Elle retourne au lycée, où trois pestes la narguent. L'une d'elles, Anya, a un comportement ambigu et signifie à Cordelia qu'elle aimerait devenir son amie. Cette dernière lui confie alors combien elle en veut à Alex et à Willow. A Buffy également, car elle la croit responsable de tous ses malheurs...