Dans la finale de la 4e saison, Max et Caroline ont la mission de retrouver la robe de mariée de Sophie aux douanes et de l’apporter en toute sécurité à l’église à temps pour la cérémonie.
Will Truman est un avocat, gay, et Grace Adler est une décoratrice d'intérieur, hétéro. Ils vivent ensemble et s'ils sont les meilleurs amis du monde, leur cohabitation n'est pas toujours de tout repos.
La meilleure amie de lycée de Will (Eric McCormack), Claire (Megyn Price, « Lateline »), lui rend visite et fait une demande singulière. Elle souhaite que son ancien camarade de classe lui fasse don du fruit de ses reins pour qu'elle puisse avoir un bébé. Grace (Debra Messing) n'est pas contente DU TOUT.
Ayant décidé d'avoir un enfant, Will (Eric McCormack) et Grace (Debra Messing) gèrent un tas d'obstacles, comme la perte d'un échantillon et des inséminations ratées qui leur font hésiter entre des méthodes artificielles et plus naturelles... menant toutes à de fausses idées et de fausses couches. Partie 1 sur 2.