Laura Linney

Maintenant que Kenny est enfin divorcé, il s'effondre en se rendant compte que sa femme ne reviendra jamais. Frasier lui suggère d'aller en thérapie et Kenny lui demande d'être son psy.

Alors que Charlotte est sur le point de partir pour Chicago, Frasier se voit offrir un emploi à San Francisco. Leur dernier dîner ensemble est perturbé par les apparitions des frères de Daphné.

La voiture de Frasier tombe en panne et lui et Charlotte se retrouvent bloqués au milieu de nulle part. Ils doivent se réfugier dans une famille qui s'avère plutôt excentrique. Niles tente d'organiser un enterrement de vie de garçon pour Martin.

Frasier en pince pour Charlotte, mais elle a déjà un petit ami, un très bel homme qui s'appelle Frank. Pour essayer de lui changer les idées, Roz l'emmène dans un bar pour célibataires.

Frasier prévoit des rendez-vous sophistiqués pour essayer de conquérir Charlotte, mais il finit par tenir la chandelle, Frank apparaissant à chaque fois et ignorant de ses intentions.

Frasier engage une agence de rencontres pour relancer sa vie amoureuse. Il est envoyé à une série de rendez-vous, tous horribles, et il demande à être remboursé. Pendant ce temps, Niles et Daphne ont rencontré un couple qui attend lui aussi un bébé.