Linda Gehringer

Raylan doit choisir son camp quand son père déclare la guerre à un trafiquant de drogue.

Annie Ellis est la conservatrice du musée d'art Champlain, à New York. Elle se réjouit à l'idée d'accueillir dans son établissement une nouvelle toile de Monet, venant d'un don.

Alors que Raylan poursuit une femme enceinte en cavale, tombée aux mains de trafiquants d'êtres humains, sa relation avec Winona se retrouve en péril.

Quand Boyd Crowder et ses acolytes se font redresseurs de torts, Raylan se charge de les stopper.

Raylan reçoit l'ordre d'enrôler son père dans la lutte contre le clan Crowder.

Une altercation avec un faussaire conduit Raylan à soupçonner l'implication de la famille Bennett dans la disparition de Walt McCready, le père de Loretta... Boyd se voit proposer une mission criminelle au sein de la mine de charbon dans laquelle il travaille.