Luke Camilleri

Tandis que le shérif Graham fait d'Emma son adjointe, Regina montre des réticences face à cette décision. A Storybrooke, un événement surprenant arrive : la terre se met à trembler et un gouffre géant se forme aux portes de la ville. Henry, toujours à la recherche d'un lien entre les deux univers, décide de l'explorer. Dans le monde féerique des contes, Jiminy Cricket rêve de quitter l'entreprise familiale. Il désire mener sa propre vie pour devenir une autre personne...

Suite au coup de fil de la femme de ménage, Peter comprend que la vraie Olivia n’est pas celle avec qui il a développé une relation intime. Mais l’autre Olivia sent le vent tourner et s’échappe. Peter, Walter et Broyles cherchent comment rapatrier leur Olivia, sans succès. Ils se mettent à la poursuite de l’autre Olivia. Ils finissent par la capturer mais elle réussit à retourner dans son monde, avec l’aide d’un polymorphe. Pendant ce temps, la vraie Olivia supplie le colonel Broyles de la faire s’échapper. Elle sait que Walterego n’a plus besoin d’elle et qu’il va la tuer pour examiner son cerveau. Le colonel, après avoir hésité, veut croire en l’espoir qu’elle représente pour les deux mondes et l’aide à rejoindre le laboratoire de Walterego à Harvard.

Tandis que Shaun retourne travailler malgré sa rupture, Claire et Morgan doivent traiter ensemble les symptômes neurologiques d'un étudiant.

La tension monte entre Will et Katie d'un côté et le chef du camp de l'autre. Broussard remet en question les intentions d'Amy après avoir entrepris une mission risquée.

Abigail entame sa probation chez Svensson et associés. Elle se voit ainsi obligée de travailler non seulement avec son père, mais également avec son demi-frère Daniel et sa demi-sœur Lucy.