Manolo Cardona

Les troupes de l'armée anglaise se regroupent à la frontière écossaise. Mary sollicite l'aide d'Henri pour qu'il envoie des soldats en Ecosse, sans succès. François tente d'intercéder auprès de son père en faveur de sa fiancée, nouvel échec. Devant le refus de la France, Mary se tourne alors vers Tomas, fils du roi du Portugal. En échange de son aide, Tomas, vite subjugué par les charmes de la Reine d'Ecosse, lui demande de l'épouser...

Sébastien est entre la vie et la mort. On apprend que l'embuscade dans laquelle il a été pris a été déclenchée par les révélations d'un espion vivant à la Cour. Très vite, Lord Simon Westbrook, l'ambassadeur d'Angleterre, est accusé, sur la foi du témoignage d'une prostituée. Pendant ce temps, le Seigneur Tomas, que Marie espère épouser contre la protection des frontières de l'Ecosse, commence à révéler son vrai visage, ce qui ne manque pas d'inquiéter François...

Henry continue sa quête de vengeance envers Arthur en voulant s'en prendre à Téo. Au détour de Copenhague, Annie va tenter de venir en aide à Téo.

Calder Michaels remplace Auggie dans ses fonctions, mais ce dernier le soupçonne d'être une taupe travaillant au service d'Henry Wilcox. Calder s'intéresse à un financement terroriste, qui aurait ses origines à Vienne. Il demande à Annie de se rendre dans cette ville, afin d'enquêter sur ces fluctuations financières. Joan et Arthur, quant à eux, finissent par se rapprocher.

Annie et Augie poursuivent leur relation. Tous deux se rendent en Colombie pour les besoins de leur mission, afin de trouver des preuves supplémentaires permettant d'inculper Henry Wilcox, et de laver le nom d'Auggie de tous soupçons. Joan, quant à elle, découvre qu'elle est enceinte.