Il est prêt à prendre son implacable destin en main. Clark revient à Smallville en Kal-El son alter ego…mais Martha a peut-être un moyen de lui rendre sa véritable identité. Loïs Lane vient enquêter sur le meurtre présumé de Chloé.
Clark intercepte une sonnerie stridente et douloureuse qui le pousse à se rendre dans la prison où est incarcéré Lionel. Lorsqu’il surprend ce dernier sur le point de poignarder Lex avec une étrange pierre luisante, Clark s’en empare, provoquant un échange de corps entre Lionel et lui. Réalisant que son nouveau corps a des supers pouvoirs, Lionel met Smallville à feu et à sang. Coincé en prison et dénué de pouvoirs, Clark doit trouver un moyen de récupérer son identité afin de sauver sa famille et ses amis.
Veronica Tnady, directrice des ressources humaines dans une société d'informatique, est retrouvée morte. La jeune femme, enceinte de sept semaines, a été violée et poignardée.
Le lendemain de la Saint-Valentin, frères et sœurs se téléphonent pour se raconter leur soirée, ou plutôt leur nuit. Pendant ce temps, Nora, retenue au commissariat, cherche à joindre ses enfants. Flash-back sur une soirée un peu débridée...
La vie affective de Nora change quand Emily, sa vieille amie lui conseille de tenter sa chance avec son profeseur Mark August. Chad réussi enfin à franchir le pas et à clarifier son orientation sexuelle mais Kevin en paye le prix fort. Justin essaie de protéger sa demie-soeur Rebecca et Kitty et Mc Callister se retrouvent.