Mark Daneri

L'équipe se rend dans l'Indiana afin d'aider les autorités à arrêter un pyromane qui sème la terreur : il a déjà causé la mort de plusieurs personnes.

Grissom et Catherine enquêtent sur une jambe retrouvée dans un lac. Pendant ce temps, Sara et Nick se renseignent sur une secte qui semble avoir pactisé avec un mal terrible.

Coulson et May ont encore des doutes sur Jeffrey, le nouveau directeur du SHIELD : il reste assez secret sur ses plans. Pendant ce temps, Fitz, Mack et Simmons enquêtent sur la boîte mystérieuse dont le contenu a rendu fou les mafieux chinois.

Bram est en cours de transfert pour une destination encore inconnue. Affolée,Katie appelle Maddie à l'aide. Celle-ci convainc Nolan, non sans mal, d'intervenir. L'adolescent échappe à l'usine et il est envoyé dans un camp de travail géré par Snyder.