Matthew Modine

C.J. retourne à contrecoeur chez elle à Dayton, Ohio, pour faire un discours lors du vingtième anniversaire de sa promo. Elle retrouve un camarade de classe, Marco Arlens, et réalise que l'état de santé de son père, atteint de la maladie d'Alzheimer, s'est dégradé.

Nancy reçoit la visite d’un agent du DEA à la recherche de Peter. Surveillée, elle ne peut pas rendre la drogue à U-Turn malgré la pression de celui-ci. Elle décide de trouver un travail, aidée par Shane. Celia est séduite par la proposition des voisins de Majestic mais les autres conseillers ne partagent pas le même avis.

Après la mort d’un de ses collègues, Andy déserte l’armée et se cache. Nancy envoi Shane en cours d’été. De son côté, Silas profite de ses heures d’intérêt général pour vendre de la drogue et rembourser la dette de sa mère.

Nancy se rend à l’enterrement de Peter, retrouvé mort dans les égouts.

U-Turn étant mort, Marvin prend la direction des opérations mais ne veut pas effacer la dette de Nancy.

Alors que Shane cherche désespérément à ne plus aller au cours d’été, Silas continue à vendre de la drogue. U-Turn décide de former Nancy afin qu’elle devienne son second à la place de Marvin.