Max Perlich

Une histoire de meurtre attire l'attention de Max alors qu'il est convaincu que Le Destructeur, un tueur en série avec qui il a déjà eu affaire par le passé, se retrouve en liberté. Dans l'espoir de convaincre l'équipe du 5-0 du bien-fondé de ses craintes, Max leur révèle des choses troublantes à propos de son passé.

Une fois l'alliance scellée entre les soeurs Halliwell et les Avatars, ces derniers accomplissent leur projet : anéantir un maximum de démons pour préparer l'avènement d'un monde utopique. Opposé à ce choix, Kyle fait appel aux fondateurs de Zankou pour l'aider à se venger des Avatars, et leur présente une potion capable de tous les tuer. Malheureusement, l'appel est intercepté par les démons et Kyle est capturé.

Les trois soeurs Halliwell ont réussi à réaliser leur souhait le plus cher : faire un monde dominé par le bien. De son côté, Zankou réussit à capturer Léo pour le convaincre de s'allier à lui et aux autres démons, et ainsi renverser les Avatars. Le destin jouera en faveur de Zankou car Kyle va réussir, grâce à sa potion, à tuer Beta, une Avatar.

J’ai un message de ma bûche pour vous.

La construction d'un nouveau bâtiment a mis à jour le sacrophage d'Acathla, un démon qui a été statufié par un Chevalier. Angel dérobe le sarcophage en espérant utiliser le démon pour amener l'Enfer sur Terre. Pendant ce temps, Buffy et Willow découvrent sur une disquette la sauvegarde du sort qui permettrait de restaurer l'âme d'Angel.

Lorelai encourage Sookie à inviter son fournisseur de fruits et légumes, Jackson, à sortir et se retrouve au centre d'un rendez-vous cauchemardesque à quatre avec le bizarroïde cousin de Jackson , ce qui rend Luke assez jaloux pour qu'il se décide enfin à faire le grand pas et à inviter Lorelai à sortir. Pendant ce temps-là, Rory et Lane font la gaffe de sortir avec Dean et son ami Todd sans le dire à leurs mères.