Meghan Ory

Regina Mills use de son influence en tant que maire pour faire partir Emma de Storybrooke et l'éloigner définitivement de Henry. Pour sortir sa mère biologique de ce mauvais pas, Henry fait appel à Mary Margaret, son institutrice. Dans le monde féérique, retour sur la manière dont la méchante reine a contourné le sort qui régissait l'univers des contes...

Emma tente de venir en aide à Ashley Boyd, une jeune femme enceinte qui est parvenue à échapper à monsieur Gold. Dans le monde des contes, Cendrillon passe avec Tracassin un accord qu'elle va bientôt regretter.

A Storybrooke, alors que Graham se met à avoir des visions de son passé en embrassant Emma, Regina découvre la relation amoureuse du couple. Sa réaction n'est pas sans conséquences pour la petite ville tranquille du Maine. Par ailleurs, dans le monde féerique, la méchante reine cherche un assassin sans pitié pour tuer Blanche-Neige. Quant au shérif Graham, il se met à douter de lui. Il pense avoir perdu la tête après avoir rêvé d'un loup et l'avoir vu à nouveau à son réveil.

Emma officialise sa candidature à des fonctions officielles, tandis que Regina use de coups bas avec monsieur Gold. Alors qu'il vient en aide à son fils, le passé de Tracassin est révélé...

Depuis que monsieur Gold a été cambriolé, Emma garde un œil sur lui, craignant qu'il cherche à se faire justice lui-même. Mary Margaret, Ruby et Ashley organisent une soirée entre filles pour la Saint-Valentin, afin d'oublier leurs déboires sentimentaux. Au royaume des contes, Belle doit faire un sacrifice conséquent afin de protéger son père et de sauver la ville d'une guerre sanglante.

Alors qu'Henry est entre la vie et la mort après avoir croqué dans la pomme empoisonné de Regina, cette dernière et Emma font équipe afin de le sauver. Du côté du royaume des contes de fée, Charmant échappe aux griffes de la Méchante Reine et part à la recherche de Blanche Neige...