Merrilyn Gann

Mulder est chargé d'enquêter en compagnie de Reggie Purdue sur un cambriolage qui a fait des victimes. Le meurtrier a laissé un message adressé à Mulder. Le style du message et les empreintes digitales appartiennent à Johnny Barnett.

Mulder et Scully traversent la Floride en compagnie de deux autres agents du FBI ; ils doivent participer à un séminaire de communication. Mais alors qu'ils traversent une immense fôret, un barrage de police les contraint à s'arrêter. Un homme vient de disparaître de façon mystérieuse.

Clark et Lois sont envoyés à la campagne par Tess quand les pneus de leur voiture éclatent. Clark part faire réparer ses pneus. Il s'avère cependant que tous ceux qui habitent cet endroit sont affectés par la kryptonite bleue.

Mal en point, Karen se rend chez son médecin et est étonnée d'apprendre le résultat. April et Blair avancent dans leur relation, malgré les sentiments de Lucy à l'égard de ce dernier. Marc continue d'affronter ses vieux démons avec l'aide d'Harry. Joss se met en quête de preuves contre Calista qui retourne la situation à son avantage, incriminant Joss de nouveau.

Alors que la Terre se demande si les extraterrestres qui sont en approche sont amicaux, cinq personnes sont envoyées dans des bunkers pour garder un interrupteur qui, s'il n'est pas activé à intervalles réguliers, peut anéantir aliens et humains.