Michael Raymond-James

Mythe et réalité se rejoignent lorsque les héros du pays des contes de fées se réveillent et se souviennent de leur véritable identité. Mais, bien que le sort de Regina ait été rompu, ils ne sont pas transportés dans leur monde et restent à Storybrooke, à leur grand désespoir.

Emma et David demandent à Gold de les aider à protéger Mary Margaret, sous la menace de Regina et passablement dépressive après les événements passés. Pendant ce temps, Henry tente de faire disparaître toute trace de magie à Storybrooke. En 1983, alors que Kurt Flynn et son fils Owen s'apprêtent à camper pour la nuit dans la forêt, une violente tempête s'abat sur eux.

Le groupe enquête sur une affaire de meurtre où une femme aux multiples personnalités pourrait être un témoin ou avoir commis le crime. Parallèlement, le groupe Lightman a été sollicité pour interroger un potentiel nommé à la Cour Suprême...

Bien des années auparavant, à bord du Jolly Rogers. Après avoir sympathisé avec Bae, Hook comprend que ce dernier est le fils de son ennemi juré, Rumpelstiltskin, et de sa bien-aimée Milah. Que faire du jeune garçon ? Le livrer aux Garçons Perdus qui le recherchent ou se servir de lui pour assouvir sa vengeance ? A Storybrooke, Gold et Henry apprennent que Neal, blessé par balle, a été envoyé dans un autre monde.

Dans la forêt enchantée, Emma accepte de s'allier au Capitaine Crochet afin de mettre la main sur une boussole magique, censée pouvoir les ramener, elle et Mary Margaret, dans leur monde. Pour récupérer l'objet, le duo doit entreprendre de grimper tout en haut d'une tige de haricot, qui les mènera au Royaume du seul et unique Géant encore en vie. Dans notre monde, une Emma beaucoup plus jeune et sur une mauvaise pente fait la connaissance d'un certain Neal Cassidy...