Michelle Ryan

Une épidémie mortelle se répand dans les alentours de Camelot. Gaius pense qu'elle est d'origine magique…

Nimueh, la sorcière, s'infiltre dans une fête à Camelot en se faisant passer pour une servante afin d'empoisonner Merlin.

Alors qu'ils sont en train de chasser, Arthur et Merlin sont attaqués par un monstre à tête de serpent et corps de léopard. Merlin manque de se faire dévorer. Gaius explique aux jeunes hommes que ce genre de créature annonce des temps troublés.

Un chevalier noir vient réclamer vengeance contre Uther. Il est masqué, mais le roi reconnait en lui un homme qu'il a vaincu en combat à mort il y a plusieurs années; celui-ci défie les chevaliers un par un et finit par défier Arthur. Pour sauver sa vie, Merlin doit trouver une arme capable de tuer un mort…

Annie et Augie poursuivent leur relation. Tous deux se rendent en Colombie pour les besoins de leur mission, afin de trouver des preuves supplémentaires permettant d'inculper Henry Wilcox, et de laver le nom d'Auggie de tous soupçons. Joan, quant à elle, découvre qu'elle est enceinte.

Alors qu'Annie est de retour sur le sol américain, Helen se présente à l'aube à la porte d'Auggie. De retour de Genève elle aussi, la jeune femme lui raconte qu'elle a vu Annie suivre Henry. Cette dernière est bien vivante, mais ça, Auggie le savait déjà. Helen lui parle également du coup de fil d'Henry à Nelson. Auggie est ravi d'apprendre qu'Henry semble perturbé, cela signifie que le piège d'Annie a bien fonctionné.