Michelle Ryan

Une épidémie mortelle se répand dans les alentours de Camelot. Gaius pense qu'elle est d'origine magique…

Nimueh, la sorcière, s'infiltre dans une fête à Camelot en se faisant passer pour une servante afin d'empoisonner Merlin.

Un chevalier noir vient réclamer vengeance contre Uther. Il est masqué, mais le roi reconnait en lui un homme qu'il a vaincu en combat à mort il y a plusieurs années; celui-ci défie les chevaliers un par un et finit par défier Arthur. Pour sauver sa vie, Merlin doit trouver une arme capable de tuer un mort…

Alors qu'ils sont en train de chasser, Arthur et Merlin sont attaqués par un monstre à tête de serpent et corps de léopard. Merlin manque de se faire dévorer. Gaius explique aux jeunes hommes que ce genre de créature annonce des temps troublés.

Annie et Augie poursuivent leur relation. Tous deux se rendent en Colombie pour les besoins de leur mission, afin de trouver des preuves supplémentaires permettant d'inculper Henry Wilcox, et de laver le nom d'Auggie de tous soupçons. Joan, quant à elle, découvre qu'elle est enceinte.

Annie rassemble discrètement l'équipe pour leur annoncer que, selon un dossier que lui a fourni Arthur, Teo et son groupe terroriste prévoient de faire exploser une bombe sur une cible américaine, en Amérique du Sud. A la suite de cette révélation, Arthur les informe de la véritable identité de Teo : celui-ci est en fait un agent double, qui a infiltré l'agence de renseignements pour venger la mort de sa mère.