Tandis que la recherche d'emploi de Jess s'accélère, les garçons ont peur que son moment féminin du mois n'affecte leur santé physique et psychologique. Pendant ce temps, Schmidt débute une relation à la “50 nuances de Grey” avec sa patronne (invitée Carla Gugino), et Nick reçoit de sages conseils d'une source pratique (et muette) inattendue.
En 1958, un garçon de 6 ans est retrouvé mort dans un champ. Plus de quarante ans après, une petite valise contenant la photo de l'enfant et son chapeau de cow-boy est abandonnée devant une église : Lilly et son équipe rouvrent l'enquête.
Jesse et Samantha ont un accident de voiture. C'est Samantha, qui n'a pas encore son permis, qui était au volant et, bien qu'elle ne soit pas responsable de l'accident, Tony décide d'engager une procédure en justice...