Oded Fehr

L'armée de Saül rentre triomphante. Érigé en héros, David se voit confier de nouvelles responsabilités, tandis que Saül retrouve sa famille. Affecté par la mort d'un de ses frères, David fait son deuil auprès des siens, tandis qu'Éliab est aux prises avec la rancœur qu'il éprouve à l'égard de l'ascension soudaine de son frère. À Gath, Dagonor présente à Akish le moyen d'écraser leurs ennemis. Dans les paisibles collines de Guibéa, Jonathan est emmené auprès d'une guérisseuse.

David se rend au Temple où les souvenirs de sa jeunesse et les questions liées à sa foi refont surface. La méfiance de Saül s'aggrave, brisant les liens au sein de sa famille. Ahinoam et Jonathan sont face à des choix impossibles. Mical et Mérab affrontent des désirs interdits et mettent à rude épreuve leur loyauté envers leur famille et la couronne. Samuel dirige la cérémonie du Grand Pardon et campe sur ses positions à l'égard de Saül.

Les batailles transforment le berger David en un guerrier qui bâtit sa force à travers les combats et les pertes. À la recherche de conseils, Saül cherche des réponses en des lieux dangereux, tandis que ses ennemis rassemblent leurs forces par-delà les frontières d'Israël. À Endor, la magie déchaîne de nouvelles ombres, alors qu'entre les murs de Guibéa, les alliances changent et les rivalités s'exacerbent. Amour et trahison s'entremêlent à mesure que grandit l'influence de David.

Au palais, la trahison brise la maison de Saül et Ahinoam en est la victime. Par-delà les murs, les nouvelles armes philistines font basculer l'équilibre des pouvoirs. Les victoires de David et son charisme grandissant renforcent l'engouement d'Israël envers lui. L'amour le lie à Mical et à d'autres personnes qui reconnaissent son potentiel. Saül étant de plus en plus paranoïaque à l'égard de David, Ahinoam lui souffle une idée, afin d'apaiser ses tourments une fois pour toutes.

Un incendie détruit les silos à grain. La famine menace, ce qui déclenche les craintes d'un retour des Philistins. Fou de rage et tourmenté, Saül fulmine, alors qu'Abner l'incite à prendre des mesures plus drastiques. Jonathan met en garde Saül contre les véritables dangers de la faim, tandis qu'Eshbaal et Mérab complotent au sein même de la cour. Pris entre sa loyauté envers Saül et la compassion qu'il éprouve pour le peuple, David incarne l'espoir.

Suite à une vision enchanteresse d'un monde futur sans démon, Phoebe décide d'échanger ses pouvoirs avec Piper pour que cette dernière puisse juger par elle-même de cet heureux phénomène. Malheureusement, l'échange des pouvoirs ne fonctionne pas comme prévu si bien qu'ils sont transférés à deux parfaits êtres innocents. Zankou, qui s'est aperçu de la perte des pouvoirs de Phoebe et Piper, en profite pour attaquer les deux soeurs sans défense.