Darwyn, musulman américain d'origine nord-africaine sort de prison. Il contacte un certain Farik afin que ce dernier l'embauche dans une cellule terroriste islamiste, en pleine préparation d'attentats à Los Angeles.

Farik et Ilija reçoivent une livraison de germes d'anthrax mortels et hautement contagieux qu'ils comptent bien utiliser pour commettre un attentat dans un grand centre commercial de Los Angeles.

La personne chargée de financer les opérations du groupe terroriste, un gangster mexicain, meurt dans un accident. Son remplaçant en profite pour réduire l'apport financier qui servait aux activités du groupe.

Farik embarque un jeune étudiant en microbiologie contre son gré dans son opération. Malgré les risques, Darwyn ne peut s'empêcher de reprendre contact avec Gayle. Arrivé tout droit du Yémen, le cheikh Abdal Malik pose les pieds sur le sol américain.

Farik décide de mettre la main sur un entrepôt-bunker appartenant à un Américain djihadiste qui entraîne et envoie des hommes se battre en Irak. Tommy, Christian, Ilija et Darwyn se présentent à cet homme comme des prétendants au djihad en Irak.

La mère de Tommy vient lui rendre visite. Darwyn passe un peu de temps avec sa famille. Farik lui confie la mission de se rapprocher d'un employé d'une usine chimique afin qu'il les aide à obtenir de grandes quantités de phosgène pour leur projet.