Elijah veut savoir pourquoi Tristan est revenu à la Nouvelle Orléans. Il se rend avec Hayley au gala donné par les Strix. Marcel y est aussi convié par Aya, la mystérieuse femme qui lui fait une proposition alléchante. Le gala est une initiation.
Klaus et Elijah invitent Lucien (ANDREW LEES), Tristan (OLIVER AUCKLAND) et Aurora (REBECCA BREEDS) à célébrer Thanksgiving dans le but de négocier une trêve.
Aurora est arrivée à la nouvelle Orléans et le fait savoir, c'est une surprise pour Klaus. Elijah se méfie de Tristan et demande à Marcel de le surveiller. L'originel privilégiera toujours sa famille à sa lignée et tient à ce que Tristan le sache.
Après avoir découvert que la vie de Cami était en danger, Klaus doit participer à l’un des jeux tordus d’Aurora et suivre une piste d’indices qu’elle a semés à son intention.
Vincent, dans le rôle de régent qu’il a récemment réintégré, doit utiliser la magie contre sa volonté. Klaus, Elijah et Freya fomentent un plan qui mènera à un face-à-face avec le Strix.