Orla Brady

Walter se rend chez Olivia pour essayer de lui expliquer pourquoi Peter vient de l’autre monde. L’affaire remonte à l’année 1985. Peter était gravement malade et Walter avait conçu une fenêtre pour observer l’autre côté, afin de voir si son double, qui bénéficiait des avancées technologiques de son monde à lui, allait réussir à trouver un remède pour sauver son propre fils, lui aussi atteint de la maladie génétique dont Peter souffrait.

Tandis que Walter et Olivia se rendent dans un univers parallèle, la confrontation entre Walter et William Bell a enfin lieu.

Retour dans les années 80 six mois après l'épisode "Peter" (saison 2). Le jeune Peter sent bien qu'il n'appartient pas à ce monde et que Walter et Elizabeth ne sont pas ses vrais parents. Walter cherche par tous les moyens à le rapatrier dans son univers d'origine et pratique pour cela des tests sur d'autres enfants à la crèche de Jacksonville. Il s'aperçoit que l'un d'eux, la jeune Olivia fait preuve d'étranges dons et a manifestement déjà rallié l'autre monde. Il tente alors de recréer les conditions pour qu'elle puisse à nouveau s'y rendre et ramener par la même occasion Peter. Il essaie pour cela de la confronter à plusieurs sentiments.

De l'autre côté, les alter ego d'Olivia et de Lincoln remontent à la source du dernier appel reçu par le polymorphe Murphy. Ils arrivent dans un hangar où les attend le concepteur des polymorphes. Peter reconnaît immédiatement David Robert Jones, sur qui il avait refermé le portail alors qu'il tentait de rallier l'autre univers. Jones exige de récupérer un disque dur et d'être relâché, sinon il provoquera une hécatombe. Le disque dur en question contient des informations géologiques...

Sean ne peut plus pratiquer la chirurgie à cause de ses tremblements. Christian, lui, a le nez cassé à cause d'une relation sexuelle qui a mal tourné. Henry est accusé d´avoir violé Cara et a dénoncé Matt, qui nie tout en bloc.