Paul Alayo

L'équipe part pour la Californie du Sud afin d'enquêter sur une série de cambriolages meurtriers, lors desquels des familles entières sont abattues. A chaque fois, un des agresseurs est retrouvé mort sur place et après avoir pensé à l'oeuvre d'un gang, l'équipe comprend qu'il n'y a qu'un seul tueur. Celui-ci met les meurtres en scène afin de faire croire qu'il s'agit de l'oeuvre d'Afro-Américains ou d'immigrés clandestins.

Alors qu'ils sont appelés à témoigner devant la cour, Hondo et Deacon se retrouvent piégés par des hommes armés dans l'enceinte d'un tribunal. Hicks charge Luca de prendre en main les opérations.

Le Président des États-Unis fait du S.H.I.E.L.D. son unité d'intervention secrète. Elle oeuvrera sous le nom de l'agence déjà connue et en place, l'A.T.C.U. Son nouveau dirigeant sera sous les ordres de Coulson. Au même moment, en Colombie, une activité étrange est détectée. L'équipe se rend sur place et Mack se fait rapidement enlever par un Inhumain. De son côté, Coulson met tout en oeuvre pour retrouver Malick.

Nancy est en panne d’argent et s’oblige à refaire un essai avec Guillermo. De son côté, Andy est rongé par culpabilité dès qu’il a appris que sa grand-mère souhaitait mourir, mais son père ne veut absolument rien entendre. Celia, toujours en prison, se voit proposer un deal par le capitaine Till…

Célia commence à désespérer en prison : Andy et même sa fille ont témoigné contre elle. Guillermo envoie Nancy pour sa première mission après la frontière : la jeune femme est prête pour son nouveau business…