Paul Johansson

L'équipe part pour la Californie du Sud afin d'enquêter sur une série de cambriolages meurtriers, lors desquels des familles entières sont abattues. A chaque fois, un des agresseurs est retrouvé mort sur place et après avoir pensé à l'oeuvre d'un gang, l'équipe comprend qu'il n'y a qu'un seul tueur. Celui-ci met les meurtres en scène afin de faire croire qu'il s'agit de l'oeuvre d'Afro-Américains ou d'immigrés clandestins.

Chase s'engage dans l'armée de l'air et donne rendez-vous à Alex dans un an. Il la retrouve à son retour. La chaîne propose à Millie une place très intéressante à Charlotte. Elle refuse afin de rester à Tree Hill auprès de Marvin. Brooke et Julian apprennent qu'ils vont avoir des jumeaux. Ils attendent patiemment l'arrivée de leurs bébés, mais Brooke fait une mauvaise chute. Les bébés naissent prématurés, mais ils survivent tous les deux.

Nathan reprend ses études et est confronté à un professeur particulièrement sévère. Grâce à Mia, Erin se produit au Tric en première partie d'un chanteur célèbre.

Le Jeffersonian enrôle un nouvel interne.

Un officier de la marine est assassiné de la même manière que ses parents il y a dix ans de cela. L'équipe découvre un conteneur rempli de maisons de poupées qui mettent en scène des meurtres.

Blanche-Neige et le Prince Charmant sont contraints d'abandonner leur coeur pour sauver Storybrooke de la Méchante Reine.