Lorsque les talents de chanteur du Docteur sont découverts par une race extraterrestre très évoluée, il devient une véritable vedette sur leur planète. Au point qu'il envisage de quitter son poste à bord du Voyager.
La tension entre les Narns et les Centauris ne fait que s'accentuer. Alors que G'Kar cherche une solution pour sauver son peuple, Sheridan lui propose son aide. Ivanova doit parler du projet Babylon au nouvel ambassadeur Lumati.