Remontons le temps
Paxton, un agent de sa Majesté, est retrouvé mort dans la Tamise, une balle du XVIe siècle dans le corps. Nos deux agents font rapidement le lien avec la disparition mystérieuse de nombreux truands et pensent que Paxton avait certainement découvert leur moyen d'évasion. Peu de temps après, un autre agent arrive à l'appartement de Steed (Patrick Macnee), gravement blessé mais porteur d'un message contenant un lieu de rendez-vous.