Raphael Sbarge

Une jeune femme est droguée et violée alors qu'elle servait au bar de la fête d'anniversaire d'un homme d'affaire milliardaire.

Mythe et réalité se rejoignent lorsque les héros du pays des contes de fées se réveillent et se souviennent de leur véritable identité. Mais, bien que le sort de Regina ait été rompu, ils ne sont pas transportés dans leur monde et restent à Storybrooke, à leur grand désespoir.

Addison, restée quelques jours à Los Angeles, apprend une terrible nouvelle. A l'hôpital, Alex se montre toujours aussi attentionné envers Ava. La jeune femme doit subir une intervention du cerveau qui pourrait lui permettre de retrouver la mémoire. Izzie est très triste lorsqu'elle apprend que George envisage d'aller travailler dans un autre hôpital.

Addison part à Los Angeles voir une amie avec qui elle était en fac de médecine. Cristina doit supporter sa mère et celle de Burke qui sont bien décidées à s'occuper de l'organisation du mariage. Susan vient en consultation à l'hopital pour un problème apparemment bénin.

Alors qu'elles tentaient d'aider Regina à renvoyer dans l'autre monde le spectre lancé contre elle, Mary Margaret et Emma ont, elles aussi, été aspirées par le portail. David tente désespérément de trouver un moyen de les ramener auprès de lui. Toujours à Storybrooke, les sept nains tentent de savoir ce qui arrive lorsqu'on essaie de quitter la ville et font une effrayante découverte.

À Storybrooke, Regina lutte pour ne pas avoir recours à la magie et demande l'aide d'Archie. Lorsqu'elle croit apercevoir Daniel, l'amour de sa vie, elle se rue dans son mausolée secret où elle a conservé son corps... Dans le passé, Regina fait l'apprentissage de ses pouvoirs auprès de Rumplestiltskin et lui demande de faire revenir Daniel d'entre les morts.