Richard Armitage

Will, qui tente de stopper la Petite Souris, se résout à solliciter l'aide d'Hannibal Lecter, incarcéré à Baltimore. Ce dernier comprend que Will est à présent père, et en profite pour le torturer mentalement, à défaut de pouvoir le faire physiquement. Lecter lui communique aussi ses impressions sur ce jeune tueur en série. Il lui donne quelques indices qui pourraient se révéler précieux pour l'enquête.

Fervent admirateur du docteur Lecter, Francis Dolarhyde parvient à entrer en contact avec lui en se faisant passer pour son avocat. Il souhaite l'entretenir de son avenir et surtout de son désir de se transformer en Grand Dragon rouge. Will Graham assiste à une conférence donnée par Bedelia Du Maurier et en profite pour lui faire comprendre qu'il n'est pas dupe. Dolarhyde emmène McLane au zoo de la ville.

Jack Crawford et Will Graham savent bien que Lecter connaît l'identité de la Petite Souris. Will pense qu'il s'agit sans doute de l'un de ses anciens patients. Il est de plus en plus difficile à Francis Dolarhyde de résister à la voix du Grand Dragon rouge, qui l'enjoint de lui offrir Reba. Pour assouvir sa propre vengeance, Lecter lui conseille de donner quelqu'un d'autre en pâture au Dragon pour étancher sa soif. Pourquoi pas Will ?

Will orchestre un complot impliquant Hannibal dans l'espoir de tuer Francis Dolarhyde. Dans le même temps, Bedelia est inquiète pour Will et les vies de ceux qui sont proches de lui.

Dans la maison d'Hannibal Lecter, ceux qui avaient découvert sa véritable nature s'étaient retrouvés gisant dans un bain de sang. Hannibal s'en est sorti ; mais est-il le seul ? Un an après le massacre, le revoici tout de neuf vêtu.