Robert Maillet

John Doe doit choisir entre rester avec Kathryn ou la quitter pour Mary Margaret, dont il tombé inexplicablement amoureux. De son côté, Emma surprend le shérif Graham en train de mentir éhontément. Dans l'univers des contes de fées, le Prince charmant aborde un tournant de sa vie...

Pour la première fois depuis son couronnement, Arthur doit relever le défi qui fera de lui un véritable souverain...

Audrey pense que les deux hommes qu'elle a rencontrés dans la grange détiennent William en otage. Après le sauvetage de William, une affection contamine Jennifer, Dwight et Nathan les rendant totalement paranoïaques.

William essaye de ramener Audrey dans sa version originelle. Pendant ce temps le reste de l'équipe découvre l'identité des quatre personnes pouvant faire disparaître William. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu.

Audrey et Duke tentent de sauver Nathan du néant pendant que Dave lui-même lutte pour se défaire de l'emprise mortelle du Croatoan.

Nathan et Audrey sont à la recherche d'un affecté qui attaque les habitants dans leur rêve. Duke doit s'occuper de son frère pendant que Jennifer découvre des secrets liés à son adoption. Nathan et Audrey tentent de clarifier leur relation.