Robyn Lively

James s'enfuit pour essayer de tout oublier. Cooper et Truman s'entretiennent avec Betty Briggs de la disparition de son mari. Elle leur apprend qu'il s'est déjà éclipsé ainsi et qu'il parle souvent des bois entourant Twin Peaks. Gordon prévient Cooper de l'arrivée de Dennis Bryson, agent des narcotiques...

Bobby rend visite à Ben Horne pour le faire chanter. Cooper se met en tête d'acheter une propriété à Twin Peaks. Hésitant entre deux maisons, il tire à pile ou face. La pièce retombe sur la fiche d'une troisième demeure au passé mystérieux, la ferme du chien crevé...

Un cadavre avec un pion d'échecs dans la bouche est découvert dans le bureau du shérif Truman. Cooper comprend qu'il s'agit d'un vagabond tué par son ancien coéquipier Windom Earle. Audrey demande à Bobby son aide pour sauver les affaires Horne. Pendant ce temps, Léo, armé d'une hache, attaque Shelly...

De retour dans la grotte du Hibou, Cooper, Truman, Andy et Hawk découvrent un nouveau pétroglyphe. Hawk trouve des empreintes identiques à celles retrouvées à l'extérieur du poste de police. Cooper en déduit que Windom Earle est venu dans cette grotte. Catherine Martell demande l'aide de Pete pour ouvrir la mystérieuse boîte léguée par Eckhardt. L'élection de Miss Twin Peaks est annoncée : au Double R, Bobby essaye de convaincre Shelly d'y participer.

Au Grand Nord, John Justice Wheeler informe Ben de son départ suite à l'assassinat d'un de ses amis, et laisse un message pour Audrey. Donna découvre son certificat de naissance : le nom de son père n'y est pas indiqué. Le major Briggs confirme que Windom Earle faisait partie du projet Livre Bleu.

Leo réussit à libérer le major Briggs et le supplie de sauver Shelly. Ben Horne demande à Audrey d'être le porte-parole de la lutte contre Ghostwood et de participer à l'élection de Miss Twin Peaks. Au bureau du shérif, Cooper confie à Truman qu'il a "vu" Bob au moment du décès de Josie. Il pense que la jeune femme est littéralement morte de peur, et que sa terreur a attiré Bob...