Sarah Michelle Gellar

Les filles ne se sentent pas dans leur élément à L.A., un lieu non-fumeurs obsédé par la jeunesse. Samantha rencontre un mannequin très spécialisé et Miranda patauge dans ses manières new-yorkaises. De retour à New York, les problèmes au lit de Charlotte et Trey ne font qu'empirer.

Buffy arrive à Los Angeles et rend visite à Angel. Mohra, un puissant démon surgit de l'ombre et les attaque. Parvenant à le blesser, ils suivent sa trace grâce au sang qu'il répand. Mais Angel s'affaiblit. Il consulte alors les Oracles.

Angel escorte Faith dans son appartement pour qu'elle se repose, persuadé qu'elle peut arriver à perdre sa cruauté. Les associés du cabinet Wolfram et Hart en apprenant que Faith a trouvé refuge chez Angel, décident de la supprimer.

Quand Loren découvre que ses élèves sont infestés de poux, Quinn, occupéà préparer sa soirée dialogue avec les parents d'élèves durant laquelle son groupe va se produire, le charge de superviser les opérations de déparasitage. Chacun se voit attribuer une mission spécifique, mais rien ne se déroule comme prévu...