Sean, le frère d'Hotchner, est mêlé à une histoire de mort par overdose. Aaron soupçonne, très vite, une affaire de meurtres en série liée à de l'extasie frelatée. L'équipe mène l'enquête à New York. C'est l'occasion pour Sean et Aaron de faire le point sur leur relation et de repartir sur de nouvelles bases.
Elsa, la reine des neiges, débarque à Storybrooke et recherche sa soeur Anna. Marianne, la femme de Robin des bois, a été ramenée du passé par Emma. Robin annonce à Régina qu'il doit choisir Marianne, lui ayant juré fidélité à leur mariage. Abattue par ce choix, Régina décide de se venger. Dans l'autre monde, la ville d'Arendelle s'apprête à unir Anna et Kristoff.
Emma, Regina, David et Mary Margaret arrivent accompagnés du Capitaine Crochet au pays imaginaire mais sont acceuillis par des sirènes très dangereuses. Pendant ce temps, Henry tente d'échapper aux enfants perdus.
Toujours à la recherche de la cachette de Peter Pan, le Capitaine Crochet propose de capturer la Fée Clochette afin qu'elle les amène à Peter Pan. Pendant ce temps, celui-ci révèle à Henry pourquoi il l'a amené au Pays Imaginaire.Dans le pays des contes de fées, Neal a une idée afin de retrouver Emma mais il a besoin d'un bien précieux appartenant à Robin des Bois.
Après le sacrifice de Rumpelstiltskin pour empêcher Peter Pan de lancer une nouvelle malédiction, Regina annule son propre sort. Storybrooke disparait et tous ses habitants reviennent au royaume enchanté. Emma et Henry sont les seuls à rester dans le présent. Ils vivent désormais à New York et n'ont aucun souvenir de leur passé. Mais tout ne se passe pas comme prévu au royaume enchanté. Blanche-neige, Regina et David font face à une terrible menace.
