Sean Maguire

Emma, Regina, David et Mary Margaret arrivent accompagnés du Capitaine Crochet au pays imaginaire, mais sont accueillis par des sirènes très dangereuses. Pendant ce temps, Henry tente d'échapper aux enfants perdus.

Toujours à la recherche de la cachette de Peter Pan, le Capitaine Crochet propose de capturer la Fée Clochette afin qu'elle les amène à Peter Pan. Pendant ce temps, celui-ci révèle à Henry pourquoi il l'a amené au Pays Imaginaire. Dans le pays des contes de fées, Neal a une idée afin de retrouver Emma, mais il a besoin d'un bien précieux appartenant à Robin des Bois.

Elsa, la reine des neiges, débarque à Storybrooke et recherche sa sœur Anna. Marianne, la femme de Robin des bois, a été ramenée du passé par Emma. Robin annonce à Regina qu'il doit choisir Marianne, lui ayant juré fidélité à leur mariage. Abattue par ce choix, Regina décide de se venger. Dans l'autre monde, la ville d'Arendelle s'apprête à unir Anna et Kristoff.

Emma arrive à Storybrooke avec Henry. Elle retrouve ses amis et sa famille, mais personne ne se souvient de l'année passée au Royaume Enchanté. Persuadée qu'il s'agit d'une nouvelle malédiction, Emma fait équipe avec Regina pour démasquer le coupable. Dans l'ancien Royaume Enchanté, Regina, avec l'aide de Robin des Bois, tente de pénétrer dans son propre Palais. Ce dernier est occupé par Zelena, la Méchante Sorcière de l'Ouest.

Sean, le frère d'Hotchner, est mêlé à une histoire de mort par overdose. Aaron soupçonne, très vite, une affaire de meurtres en série liée à de l'ecstasy frelatée. L'équipe mène l'enquête à New York. C'est l'occasion pour Sean et Aaron de faire le point sur leur relation et de repartir sur de nouvelles bases.

À Storybrooke, Emma, David, Regina et Crochet sont toujours à la recherche de la Méchante Sorcière de l'Ouest. Cette dernière prépare une mauvaise surprise à David. Elle planifie ses prochains méfaits contre la population sous les yeux de son prisonnier, M. Gold, totalement impuissant. Dans l'ancien Royaume Enchanté, le Prince David grimpe jusqu'à Raiponce, prisonnière d'une tour. Il doit l'aider à faire face à ses peurs si elle veut un jour être libre.