Le Chapelier fou
Alors qu'elle cherche toujours à retrouver la trace de Mary Margaret, qui a disparu, Emma est enlevée par un étrange personnage, qui semble fasciné au-delà du raisonnable par tout ce qui tourne de près ou de loin autour des chapeaux. Pendant ce temps, la méchante Reine parvient, à force de ruse et de séduction, à convaincre à un magicien expérimenté de la faire passer du monde des contes de fées au pays des Merveilles.