Spencer Treat Clark

Un couple est assassiné dans son sommeil à Plymouth et leur fille est enlevée. Alors que le DSC enquête sur le couple en apparence sans histoire, la fillette est retrouvée 24 heures plus tard, indemne et laissée par son ravisseur.

Alicia décide de défendre le fils d'une de ses anciennes voisines et amies, Kenny. Ce dernier est accusé du meurtre d'un agent de sécurité suite à un cambriolage qui aurait mal tourné.

Le capitaine Smith et son fils Ryan partent dîner au restaurant mais une violente dispute éclate entre les deux hommes. Le père de Ryan traverse la rue mais se fait renverser par un chauffard qui prend la fuite. Ryan se précipite auprès de son père, mais ne peut que constater son décès...

A son retour de vacances, la famille Dixon découvre avec horreur qu'Ashley, l'étudiante qui gardait leur domicile, est morte depuis plusieurs jours. La jeune femme aurait fait une chute mortelle en tombant de plusieurs mètres de haut. Son bras est recouvert d'un large hématome, qui indique qu'elle a été violentée. Des cambrioleurs semblent s'être introduits dans la maison sans la moindre difficulté.

Fitz a compris qu'à l'état liquide, le monolithe est un portail vers un autre monde. Coulson décide donc de rappeler le professeur Randolph, l'Asgardien exilé sur Terre, pour ses connaissances en science quantique. Hunter a une nouvelle mission : ramener May dans le service actif alors que Ward reconstruit HYDRA avec un allié majeur, le fils du Baron von Strucker.