S3, E2: Fitz a compris qu'à l'état liquide, le monolithe est un portail vers un autre monde. Coulson décide donc de rappeler le professeur Randolph, l'Asgardien exilé sur Terre, pour ses connaissances en science quantique. Hunter a une nouvelle mission : ramener May dans le service actif alors que Ward reconstruit HYDRA avec un allié majeur, le fils du Baron von Strucker.