Steve Lund

Mary doit faire face aux répercussions politiques d'un éventuel mariage avec Lord Darnley et le roi Charles disparaît, laissant Catherine se charger des pièces. Elizabeth vient en aide à Gideon, tandis que Claude reçoit une proposition intéressante.

Darnley reçoit un visiteur; son mariage avec Mary est en jeu. Elizabeth apprend qu'elle a tenté d'empêcher Mary de se retourner contre elle. Catherine et Narcisse trouvent le roi Charles et doivent le convaincre de retourner au château.

Pour que Mary accepte de considérer le mariage, Lord Darnley doit prouver sa loyauté quand elle exprime ses inquiétudes quant à ses véritables intentions. Catherine et Narcisse s'emploient à réparer la réputation du roi Charles.

L'accouchement devient dangereux pour Mary et met sa vie en danger ainsi que celle de son futur enfant. Pendant ce temps, Elizabeth découvre que quelqu'un de son entourage a causé la mort d'un proche.

A la suite d'une gaffe de Darnley, Mary doit acquérir un domaine pour la duchesse Lucrèce de Médicis en échange de son soutien. Luc demande des conseils à Charles sur l'attitude à adopter avec Claude. Catherine et Narcisse intriguent pour que Charles revienne dans le giron de l'église catholique. Le capitaine John Hawkins, un corsaire qui a dérobé un trésor aux Espagnols, est présenté à Elizabeh. Il lui fait découvrir quelques merveilles du Nouveau Monde et essaye de la persuader d'étendre son royaume au delà des frontières de l'Europe.

Un tremblement de terre frappe l'Ecosse et Mary risque d'affirmer qu'elle ne vient pas au secours de son peuple. Pendant ce temps, Elizabeth prend des mesures drastiques après qu'elle ait été découverte avec Gideon.