Steven Williams

L'équipe est envoyée à Philadelphie pour enquêter sur un double homicide et sur l'enlèvement d'une jeune fille de 14 ans placée en famille d'accueil. Pendant ce temps, le père de Ray est hospitalisé après un accident domestique.

Depuis un an, l'inspecteur Cal McGee est chargé de surveiller les quartiers pauvres de Kansas City. Il constate la disparition de plusieurs sans-abri, prostituées et jeunes drogués qu'il a l'habitude de croiser. Contre l'avis de son supérieur, il fait appel au FBI. Toute l'équipe découvre qu'elle a affaire à un homme qui s'est donné pour mission de supprimer toutes les personnes qu'il juge mauvaises.

Bobby reçoit un appel de Rufus, qui se bat contre des démons à River Pass dans le Colorado. Une fois sur place, Sam et Dean y retrouvent Ellen, elle aussi venue prêter main forte à Rufus. Mais les démons qu’ils sont venus chasser sont-ils réellement des démons ?

Un médecin est victime d'une crise cardiaque foudroyante. Avant de décéder,il a pu appeler les pompiers pour signaler un incendie à son domicile. Mais la police ne trouve aucune trace de feu sur les lieux du drame. Intrigué par l'affaire, Mulder demande à être chargé du dossier...

Alors que Scully a été enlevée par Duane Barry, Mulder retrouve leur trace grâce à la vidéo faîte lors de leur arrestation pour excès de vitesse et part à la recherche de Scully. Il doit également tenir tête à son nouveau coéquipier, Krycek, qui semble tout faire pour l'empêcher de les retrouver...

Alors que la mère de Scully commence à perdre espoir, Dana réapparaît soudainement dans un petit hôpital local mais dans un état critique : dans le coma, elle doit être maintenue en vie par assistance respiratoire. Son ADN semble avoir été modifié...