Susan Blakely

Charlie a rendez-vous avec sa thérapiste pour lui parler de sa dernière conquête : Angie. Le docteur soulève un point intéressant : la petite-amie servirait de mère de substitution à Charlie.

Dans un groupe de parole, Charlie tente de comprendre pourquoi tous ses rapports avec la gent féminine échouent.

Lilly ré-ouvre un dossier de 1982 où un nouveau né, Iris Felis, est mort dans des circonstances suspectes.

Alors que Torres est en planque avec l'inspecteur Higgins, ce dernier disparaît mystérieusement sans laisser de traces. L'enquête du NCIS va aboutir sur une ancienne affaire de meurtre non résolue. Ducky de son côté reçoit une offre intéressante de son amie Cadence : il est invité à faire des lectures aux étudiants pour un semestre à l'Université d'Edimbourg. Il finit par accepter et confie les rênes de la salle d'autopsie à Palmer durant son absence.

La mère d’Ellie vient rendre visite à sa fille et tout le monde découvre que sous ses dehors charmants, c’est une femme odieuse, incapable de dire un mot gentil à sa fille et savourant sa méchanceté. Jules encourage Ellie à ne plus la voir. Travis et ses amis se font aider de Bobby et de Chick pour voler une statue et rendre leur maison plus attrayante. Grayson tente de convaincre Laurie de vendre ses gâteaux dans son bar.

Zack et Cody répètent avec l'orchestre du lycée qui doit donner un concert pour récolter des fonds. Lorsque Sergueï Mishkin, un violoniste virtuose, se joint aux élèves, Cody rompt avec Barbara qui est sous le charme du prodige.