Thomas Burr

Angel escorte Faith dans son appartement pour qu'elle se repose, persuadé qu'elle peut arriver à perdre sa cruauté. Les associés du cabinet Wolfram et Hart en apprenant que Faith a trouvé refuge chez Angel, décident de la supprimer.

Angel et Doyle pensent que Kate est en danger suite à la dernière arrestation qu'elle a effectuée. Lors d'une soirée, Angel remarque qu'elle a un comportement inhabituel. Il réussit à trouver un lien avec un professeur.

Faith arrive à Los Angeles avec ses mauvaises intentions. Angel essaye de convaincre Marquez de témoigner contre un assassin représenté par le cabinet d'avocats Wolfram et Hart.

Angel découvre un homme mort, ses vêtements couverts de sang. Soudain, il est attaqué par Vanessa Brewer, une jeune aveugle très puissante, engagée par Wolfram et Hart. Angel ne réussit pas à la tuer, elle anticipe tous ses mouvements.

La maison de plantation a été saisie par le département anti-drogue, mais bizarrement, personne n’est appréhendé. Isabelle confie à Doug un secret, qu’elle ne veut pas dire à sa mère.