Toby Levins

Dans la zone résidentielle surveillée par l'armée, Madison, Travis et les Salazar sont inquiets au sujet de Nick et de Liza, qui sont partis avec les militaires dans un lieu tenu secret. Daniel Salazar, avec la complicité de sa fille Ofelia, retient prisonnier un soldat et le torture pour lui faire avouer les véritables intentions des militaires...

Alors que Emma, Henry et monsieur Gold sont à la recherche du fils de ce dernier à New York, Regina et le capitaine Crochet tentent de mettre la main sur un des objets les plus précieux de Tracassin...

Alors qu'Olivia s'interroge sur la prédiction que lui a faite l'observateur, elle doit enquêter sur le cas d'une jeune fille, qui semble pouvoir percevoir la mort imminente des personnes qu'elle croise. Malgré ses efforts, elle ne peut rien faire pour empêcher les événements de se produire. Mais elle finit par accepter d'aider le FBI suite à une vision particulièrement macabre qu'elle a eue. L'équipe découvre alors qu'un homme à qui un juge a retiré la garde de ses enfants veut faire sauter une bombe dans un tribunal. Ils arrivent à temps sur place pour éviter le massacre. Mais la jeune fille, qui se savait condamnée, meurt suite à une surcharge d'activité cérébrale...

Clarke est déchirée entre la vengeance et la clémence. Pendant ce temps, Kane et Octavia collaborent afin d’éviter une catastrophe, et Abby s’inquiète toujours pour Raven.

Ethan est trahi par ses proches.