Tony Jay

Nanna, la grand-mère d'Angela, découvre avec horreur que sa petite-fille projette d'épouser l'homme de ménage.

Après l'enterrement de Leland, une réception est organisée à sa mémoire : tout Twin Peaks est présent. La vie reprend son cours normal... Nadine, toujours persuadée d'avoir 18 ans, est inscrite au lycée à la demande d'Ed. Audrey rend visite à Cooper, qui se prépare à partir. Il lui raconte son passé : une femme qu'il aimait est morte alors qu'il devait la protéger, et son coéquipier d'alors, Windom Earle, est devenu fou.

James s'enfuit pour essayer de tout oublier. Cooper et Truman s'entretiennent avec Betty Briggs de la disparition de son mari. Elle leur apprend qu'il s'est déjà éclipsé ainsi et qu'il parle souvent des bois entourant Twin Peaks. Gordon prévient Cooper de l'arrivée de Dennis Bryson, agent des narcotiques...

Bobby rend visite à Ben Horne pour le faire chanter. Cooper se met en tête d'acheter une propriété à Twin Peaks. Hésitant entre deux maisons, il tire à pile ou face. La pièce retombe sur la fiche d'une troisième demeure au passé mystérieux, la ferme du chien crevé...

l'USS Enterprise se dirige vers un autre système solaire. Concentrée sur la préparation de son mariage, la mère de Troi ne se rend pas compte qu'elle cause de gros problèmes autour d'elle, en particulier sur Worf et son fils.