Takeru, Usagi et Ikaruga sont rejoints par le nouveau membre de l'équipe Otori Oka, une élite qui a perdu sa licence pour des raisons étranges.

Suite à l'attaque d'un nécromancien contre la ville, Takeru visite une tombe et apprend la raison tragique de la haine d'Ōka envers les sorcières.

La tension est à son comble lorsque Mari Nikaidō, une sorcière aurorale amnésique, rejoint le 35e peloton. Ce dernier est chargé de la protéger pour empêcher les Hantés de la rattraper.

Dans le bureau du président, Ōka trouve des fichiers documentant les crimes de Mari. Haunted assassine deux étudiants et plusieurs soldats dans l'arène lors de la deuxième série de batailles simulées.

La mère d'Usagi annonce son intention d'avancer la date de son mariage arrangé. Les étudiants peuvent gagner des crédits et de l'argent supplémentaires lorsque l'académie commence son festival de chasse aux sorcières.

Reima révèle qu'Usagi a tué son propre frère et est un paria dans sa famille. Takeru jure de protéger Usagi, mais Reima jure qu'il l'enlèvera.