En République de Sakha, Bruce découvre des rites chamaniques lors du festival traditionnel du solstice d'été avant de s'aventurer plus au nord, au-delà du cercle polaire.

Bruce est au Groenland. Dans la ville de Qaanaaq, il rencontre des Inuits qui vivent toujours comme leurs ancêtres chasseurs-pêcheurs. Vêtus de fourrures d’ours polaires et peaux de phoques, ils emmènent Bruce avec leurs traineaux à chiens pour pêcher et chasser dans leur monde de glace. Mais comment leur mode de vie traditionnel subsiste t-il dans le monde moderne ?

En Alaska, Bruce Parry embarque avec une famille de pêcheurs de saumons dans la baie du Prince-William. La quantité de poissons que ramassent les bateaux lui semble énorme et il s'interroge sur d'éventuelles répercussions sur les ressources naturelles locales. Ensuite, Bruce se rend dans la ville de Nome où séjourne, chaque année, pendant quelques mois, une communauté de chercheurs d'or excentriques.

Dans le Yukon, Bruce accompagne des chasseurs de la tribu indienne Gwich'in sur les grandes étendues sauvages. Le mode de vie millénaire du peuple caribou est menacé par l'exploitation pétrolière. Après une fête de village enjouée, Bruce termine son aventure arctique dans une ville minière de l'Alberta pour y constater les dégâts avec le chef de la tribu de Fort MacKay.

Bruce Parry jette son dévolu sur l'Europe du Nord et s'aventure dans les forêts de Russie où vivent de multiples ethnies. Parmi elles, les Samis, un des plus grands groupes indigènes d'Europe. Il rencontre une femme qui concocte des remèdes artisanaux à base de champignons avant d'accompagner un ancien membre du KGB passionné d'arbres, qui fait tout son possible pour entretenir la forêt environnante.