Pour retrouver ses pouvoirs, la sorcière Badjelly doit faire une soupe à base de garçon et de fille. Elle demande à Cloche-Botte de lui en rapporter. Celui-ci se rend dans la Sombre forêt et tombe sur Lucie, la vache de Tim et Rose.

Tim et Rose s'aventurent dans la Sombre Forêt pour retrouver leur vache Lucie enlevée par Cloche-Botte. Ils font la connaissance de Billy Bong le lutin. Il vit seul depuis que Badjelly a changé toute sa famille en glands.

Pour rejoindre le bateau de Milgadoue, Tim, Rose, Billy Bong et Rusty passent par le repaire ludique de l'Hallucinofun, un vieil ermite ronchon qui vit dans une grotte remplie d'énigmes, de jeux et de pièges.

Notre bande d'amis arrive enfin au bateau de Milgadoue et découvre que la rivière est inaccessible car c'est le jeudi des requins. Ils concluent alors un accord avec les requins pour passer tranquillement...

Rescapés d'un naufrage, nos héros retrouvent l'arbre policier qui leur indique le chemin à suivre pour retrouver Lucie. Ils devront traverser un champ d'embrouillamilys, des fleurs parlantes qui déstabilisent quiconque serait tenté de les écouter.

Toujours à la recherche de leur vache, Tim, Rose et leurs amis traversent une forêt avant de se faire capturer par une souris intrépide, qui leur révèle qu'elle était une banane avant que Badjelly ne la transforme en rongeur.