Conan se lie d'amitié avec Tamira qui l'emmène dans son village. L'ancien du village prophétise que Conan mettra fin à la tyrannie du roi sorcier Hissah Zul. C'est alors que les troupes de Zul arrivent et capturent Conan et Tamira.

Afin de sauver Tamira, Conan doit récupérer une gemme mystique et l'apporter au sorcier maléfique Hissah Zul. Le nain Otli, le guerrier corpulent Bayu, le guerrier muet Zzeban et la reine des voleurs Karella l'aident.

En voyageant vers l'est à la recherche de la forteresse d'Hisa-Zull, Conan est capturé par des hommes-bêtes qui asservissent les humains.

Wrath-Amon a découvert l'emplacement du Cœur de Rakkir qui lui donnera le pouvoir sur un monstre marin. Il découvre que seule une personne de sang atlante peut acquérir le joyau. Heureusement pour Conan, il est le descendant des Atlantes.

Conan sauve trois vierges du temple consacrées à la déesse Xanata, mépriseuse des hommes, de l'esclavagiste Mog et accepte de les aider à récupérer le talisman sacré de Xanata volé par le rival de Hissah Zul, le sorcier maléfique Badai.

Le chef des bandits Garth et ses pillards capturent la future épouse du baron Ursath, Adraina. Une vieille sorcière aveugle jette un sort sur l'épée de l'Atlantide, obligeant Conan et ses hommes à se diriger contre leur gré vers le château d'Ursath.