Paula Persimmon était la réalisatrice la plus en vogue de Rêves Productions, mettant en scène les rêves favoris de Riley. Maintenant que Riley a atteint l'adolescence, les productions à base de paillettes et de cupcakes ne fonctionnent plus.
Xeni, le nouvel assistant de Paula, est un ancien réalisateur de rêveries prétentieuses. Son approche indépendante déconcerte Paula. Celle-ci essaie tant bien que mal de créer un rêve plus mature pour aider Riley concernant le bal de fin d'année.
Paula réengage Xeni à contrecœur et elles s'attaquent à un nouveau genre de rêve : la romance, avec le petit ami canadien de Riley, qui réside dans son imagination depuis des années.
Alors que la directrice du studio enlève à ses réalisateurs toute liberté créative, c'est la panique générale. Même pour Xeni, qui souhaite se venger de Paula. Il écrit un affreux cauchemar qui se retrouve en production.
Paula Pell
Voix
Richard Ayoade
Amy Poehler
Joy
Maya Rudolph
Kensington Tallman
Riley