Laura, Rayce et Anthony sont de retour dans `Face off', mais cette fois en tant que coachs. Au terme du défi maquillage, ils devront choisir les cinq candidats qui constitueront leur équipe. Puis il sera temps pour les petits nouveaux d'affronter leur premier défi création, au cours duquel ils devront créer deux aliens.

Le twist diabolique qui a conclu l'épisode précédent oblige les équipes à totalement repenser le concept qu'ils avaient imaginé pour le premier défi création en y ajoutant un singe. Heureusement, ils ne manquent pas de ressources, et aidés par leurs coachs ils repartent sur les chapeaux de roues.

Sous l'œil passionné et intransigeant de Josh Hutcherson plus connu chez les fans de Hunger Games sous le nom de Peeta Mellark, les candidats vont devoir s'inspirer d'une plante et d'un animal.

Premier défi création individuel pour les candidats. Après avoir tiré une carte à jouer, ils devront donner vie au personnage qu'elle représente d'une manière décalée et fantaisiste et quand on est seul aux commandes, la pression grimpe subitement d'un cran !

Après avoir effectué une course de relais dans le défi maquillage, c'est peut-être le défi création le plus difficile de toute l'émission qui attend les candidats dans cet épisode. Cette fois-ci, leur seul indice pour imaginer leur personnage sera un effet sonore.

Dans cet épisode, les candidats s'attaquent à une créature de l'univers fantasy bien connue des amateurs du genre : le troll. L'aspect de ce dernier devra avoir un lien avec le pont sous lequel il vit. Cependant, attention, un troll n'est pas un alien ou un elfe et rien n'agace plus les juges que les hors-sujets.