Trois années se sont écoulées. Aafrin et ses camarades nationalistes prévoient une attaque contre le vice-roi. Les choses dégénèrent et un jeu du chat et la souris s’installe entre Ralph et Aafrin. Ralph doit choisir entre apporter son soutien au vice-roi, qui est souffrant, et son propre avenir.

À l’occasion de la visite à Simla de l’impénétrable Maharadja d’Amritpur et de sa mystérieuse maîtresse Sirène, Ralph tente de fédérer les factions politiques indiennes autour d’une partie de cricket. En enquêtant sur le meurtre de Kaira, Sooni fait une découverte déroutante.

Un temblement de terre secoue Simla, manquant de peu d’exposer au grand jour la relation entre Aafrin et Alice. Ralph tente de contrôler au mieux les repercussions de la récente attaque. Adam, lui, décide de prendre son destin entre ses mains. Et Ralph commence à se poser des questions sur son passé.

Les célébrations du jubilé d’argent du roi commencent à Simla. Le rôle d'agent double d’Aafrin atteint son apogée alors qu’il tente d’arrêter le plan de Naresh visant à frapper le cœur de la domination britannique. Le vice-roi se démène pour réussir son discours à la nation.