La Forêt de l'Etrange

Wirt et Greg sont perdus dans une forêt. Alors qu'ils essaient de retrouver leur chemin pour rentrer chez eux, un mystérieux bûcheron les met en garde car la Bête rôde dans la Forêt de l'Étrange. Après que les deux garçons ont rencontré un oiseau qui parle, le bûcheron les emmène chez lui, dans une ferme où se trouve un moulin à blé. Mais en semant des bonbons pour retrouver son chemin, Greg a malencontreusement attiré la Bête jusqu'au Moulin du bûcheron...

Greg délivre Beatrice qui est coincée dans un buisson. Pour les remercier de l'avoir aidée, elle promet aux deux frères de les aider à son tour. Le trio arrive alors à Pottsfield, une petite ville qui semble déserte au premier abord. En réalité, ses habitants sont tous réunis dans une grange pour fêter la récolte. Mais lorsque Wirt exprime son désir de partir, Enoch, le président de la Chambre de Commerce de Pottsfield, condamne les deux frères à quelques heures de travaux manuels.

Greg, Wirt et Beatrice continuent leur avancée dans la forêt pour se rendre chez Adelaide. Lorsque Greg disparaît, Wirt et Beatrice partent à sa recherche et découvrent une école où les élèves sont des animaux. Mademoiselle Langtree, l'institutrice, les invite à s'asseoir et leur raconte qu'un certain Jimmy Brown lui a brisé le coeur en disparaissant du jour au lendemain. Dehors, Greg, qui s'est fait de nouveaux amis, tente d'échapper à un gorille effrayant.

Wirt, Greg et Beatrice décident d'entrer dans une taverne pour demander le chemin qui les conduira chez Adelaide. Mais la tavernière, qui pense que les merles bleus portent malheur, chasse Beatrice hors de l'établissement. Dehors, cette dernière entend le Bûcheron couper du bois et décide d'aller l'interroger sur la route à prendre. De leur côté, Wirt et Greg font la connaissance des clients de la taverne.

Wirt, Greg, Beatrice et Fred sont dans l'immense château du très riche et extravagant Quincy Endicott, qui a fait fortune dans le thé. Beatrice lui fait croire que les deux frères sont ses neveux, afin de pouvoir rester chez lui et lui voler les deux centimes dont ils ont besoin pour se rendre chez Adelaide. Endicott leur raconte avoir découvert, dans une aile du château dont il ne se rappelait pas l'existence, le portrait de la plus belle femme qu'il ait jamais vue.

Wirt, Greg et Béatrice sont sur le ferry pour aller chez Adélaïde. A bord du bateau, il n'y a que des grenouilles vêtues comme les humains, sauf la grenouille de Greg, George Washington. Les garçons se réjouissent de pouvoir bientôt rentrer chez eux mais Béatrice semble préoccupée. Poursuivis par des gardes pour ne pas avoir payé de tickets, Wirt Greg et Béatrice se dissimulent sous un long manteau, ne laissant dépasser que la tête de leur grenouille pour se fondre dans l'orchestre du ferry. Quand la grenouille se met à chanter, accompagnée de Wirt au basson, les passagers sont sous le charme, même après avoir découvert la supercherie. Ils autorisent alors les frères et leurs amis à rester à bord. Lors d'une escale, Béatrice tente de convaincre Wirt de ne pas se rendre chez Adélaïde et de rester dans la Forêt de l'Étrange pour toujours. Pendant la nuit, elle se rend, seule, chez Adélaïde, ignorant que Wirt et Greg l'ont suivie. Ils découvrent alors que les intentions du merle bleu n'étaient pas du tout celles qu'ils croyaient et qu'Adélaïde n'est pas non plus la bonne fée qu'ils imaginaient...