Les habitants de Moucheron guettent le retour des oiseaux migrateurs qui annoncent le printemps. Lorsque le nid d'un couple de charmants est saccagé, tous les soupçons sont portés sur Jojo, qui voulait offrir une de leurs plumes à Prudence.

Les artistes du Cirque Zainecchi sont accueillis à grands bras ouverts. Prudence héberge chez elle le magicien Smolto, qui lui fait une brillante démonstration de son talent. Prudence découvre que le cirque ne présente pas de numéro de magie.

La bande à Jojo découvre un mystérieux dessin gravé dans la paroi de la Grotte du Diable. Il s'agit de la signature d'Acidus d'Alembert, un alchimiste célèbre, disparu aux environs de 1540. Il aurait fuit en emportant des secrets extraordinaires.

Prudence et la bande à Jojo sont en train de préparer l'anniversaire de Stanislas. Cependant, ce dernier se retrouve vert fluorescent. Prudence ne va tarder à découvrir qu'un camion vient de perdre un bidon après un accident.

Cyprien récupère un bébé abandonné et se rend chez Prudence qui tombe sur une disquette. Peu de temps après, une voiture accidentée est découverte à la sortie du village. Sa conductrice a été emmenée inconsciente à l'hôpital.

C'est l'abbé Ange Radieux qui l'a aperçu le premier : une silhouette parée d'une haute cape noire apparue au sommet du clocher de l'église. Prudence, entraînée par sa curiosité, va enquêter sur cette étrange manifestation.