Fine-Mouche ne peut pas résister à la délicieuse odeur des cookies sortis du four. Mais ils sont trop chauds et sans Lucas et ses amis, il pourrait bien se brûler.

Arlo croit qu'il est devenu un hibou, grand et fort, et qu'il est temps pour lui de voler hors de son nid. Cependant, il n'est peut-être pas prêt à laisser sa maman et tous ses amis derrière lui.

Après avoir traité Fine-Mouche de tricheur, Lucas essaie de se réconcilier avec lui.

Arlo s'amuse comme un fou à jouer dans le grenier. Cependant lorsqu'il s'agit de le ranger après, il procrastine plus que de raison.

Les trois amis Lucas, Arlo et Fine-Mouche passent leur journée à observer les nuages. Ils inventent ensuite des histoires en fonction de leur forme.

Arlo ne tient pas compte des conseils de Luca et ne peut résister à la tentation de jeter un coup d'œil dans le jardin de ses voisins. Arlo se prépare à le faire en regardant par un trou dans la clôture.