Professeur Paula a inventé un sérum de jeunesse mais la fiole se renverse accidentellement sur Mila qui se transforme en bébé ! Morphle doit utiliser ses pouvoirs pour s'occuper de bébé Mila pendant que Paula crée un antidote. Petite ou grande, Mila pourra toujours compter sur Morphle.

Les bandits utilisent des versions robotisées de Mila et Morphle pour semer le trouble dans toute la ville. Daddy et Mila se rendent compte que Morphle est un robot lorsqu'il ne veut pas de glace. Morphle adore les glaces ! Ils doivent maintenant arrêter les bandits et retrouver le vrai Morphle.

Les bandits ont volé Atmo et l'utilisent pour congeler tous les habitants de la ville ! Morphle et Mila doivent trouver les bonnes transformations pour sortir tout le monde de la glace et ramener Atmo. Mais Lorsque Morphle se fait geler, Mila doit réfléchir rapidement pour le sauver !

Mila, Morphle et Jordie jouent sur la plage quand ils entendent parler d'un requin qui effraie les gens, ils se mettent alors à enquêter ! Ils découvrent que le requin est en fait Orphle. Ils lui expliquent que ce n'est pas bien d'effrayer les gens et finissent par jouer tous ensemble !

Lorsque Morphle se transforme en ballon, une forte rafale de vent l'emporte et le sépare de Mila. Ils peinent à se retrouver mais Mila finit par comprendre qu'elle peut attirer Morphle avec de la glace !

Morphle ne veut pas prendre de bain et grimpe dans un arbre. Alors qu'il manque de tomber de l'arbre, Mila lui dit de se transformer en pingouin pour plonger dans la piscine, mais de la boue se répand partout et crée une coulée sur laquelle ils sont emportés !